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云服務模式的競爭,云計算成為巨頭業務增長新引擎

發表時間:2019/5/31 6:13:48  作者:nghbj  
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我的理解,云計算最后是一種分享,數據的處理、存儲并分享的機制。我們自己公司對云計算是充滿信心和希望。我們不是覺得這又找到一個新的礦產,阿里巴巴擁有大量消費數據、支付寶交易數據,我們覺得這些數據對我們有用,對社會更有用。


——阿里巴巴 馬云


從2009到2019,中國云計算市場走過了10年光陰。十年前,人們還常常問“云是什么”,十年后,大家就已經都在討論“怎么上云”。云計算已然成為關鍵的基礎設施,支撐物聯網、大數據、人工智能的發展,并且滲透在不同規模企業、不同應用場景之中。而這既因為市場形勢的轉變,也因為云服務提供商多來年的商業投入與市場教育。


但面對“云”這項燒錢的生意,有哪些企業真正實現了盈利?未來將在何處盈利?這是本篇文章重點討論的地方。



01云計算成為巨頭業務增長新引擎


較早以前,調研機構Canalys對于2018年全球云計算市場進行數據披露,列出了全球份額前十的云計算服務提供商,分別是AWS、微軟Azure、谷歌云、阿里云、IBM云、Salesforce、Oracle、NTT通信、騰訊云和OVH。


國外,亞馬遜最早投資創立云計算服務AWS ,是全球市場占有率最高的大佬;國內,阿里巴巴最早研究云計算,吸引了眾多企業加入到云計算潮流之中。基于此產生的事實是,頭部企業收割了大部分的市場份額。


因此對于行業發展趨勢,根據頭部企業的盈收情況進行了解不失為一種方法。


01

阿里云


阿里巴巴的財報數據,包含了核心電商、云計算、數字媒體和娛樂、創新項目和其他。此處,主要了解云計算業務在阿里體系中的發展變化。


自2009年成立阿里云計算以來,經過多次的技術攻關之后,阿里云成為阿里巴巴商業操作系統的重要組成部分,負責承擔起數字時代賦能客戶、賦能生態伙伴的重任。


下面是根據各個季度業績整理出的阿里云收入增長情況。可以得知,2018自然年(從2018第四季度至2019財年第三季度),阿里云營收突破200億人民幣,去年同期這一數字為111.7億元。而2019財年,阿里巴巴營收3768.44億元,凈利潤934.07億元,阿里云貢獻營收247.02億元,業務占比6.55%。


分析來看,付費客戶數量的增加,高附加值產品和服務比重的增加,每位客戶平均支出的增加,促成了阿里云業務收入的步步增長。阿里巴巴在財報中也進一步表示,將繼續投資,通過開發增值產品和功能進一步擴大云計算業務的市場份額。


02

騰訊云


2018年是騰訊成立20周年。10月,騰訊宣布20年來的第三次整體戰略升級,新成立「云與智慧產業事業群」,以此延續消費互聯網的優勢,把握產業互聯網的機遇。


騰訊的財報數據,包含了增值服務收入、金融科技及企業服務、網絡廣告業務。在2019年第一季度財報數據中,騰訊開始單獨披露「金融科技及企業服務」這一項,并表示在本季該部分產生218億元的收入。而這項的內容,就主要由商業支付、其他金融科技服務(例如小額貸款)及云業務貢獻組成。


更早以前,騰訊披露2018自然年騰訊云收入增長超過100%至91億元,2018年第四季度付費用戶同比增長達一倍。對比騰訊2018財年總營收 3126.94 億元,凈利潤799.84 億元可以得知,騰訊云在公司業務貢獻的占比目前僅有3%。可以期待,在騰訊內部大力的培養之下,基于穩定持續的技術與資金投入,騰訊云將展現比較明顯的增長潛能。


03

金山云


金山軟件的財報數據,包含了網絡游戲、云服務、辦公軟件及服務以及其他。


2018年,金山軟件全年收益為59.06億元,云服務收益22.17億元,占比38%。并且基于視頻云領域客戶需求的快速增長,金山云服務收益較上年增長66%。不過,基于數據中心成本增加及對基礎設施的持續投入,2018年金山云虧損8.47億元,依然處于發展的早期階段。


再看2019年金山軟件第一季度財報,在網絡游戲市場遇冷之時,云服務依舊表現強勁,貢獻了8.4億元的季度收益,占總額的49%,較上季度增長16%。這主要是因為云服務使用量的增長、客戶平均支出的增長。


04

AWS


亞馬遜的利潤來源,主要由北美營業收入、海外營業收入、云計算服務AWS、以廣告為主的其他業務組成。


在2018年報中,亞馬遜全年總營收2323.87億美元,凈利潤100.73億美元。其中,AWS總營收256.5億美元,占比11%,凈利潤72.96億美元,約占公司總利潤的72.4%。


再看亞馬遜2019年第一季度財報,公司總營收597億美元,AWS營收77億美元。在總營業收入中占比13%的AWS業務,貢獻了22.2億美元的營業利潤,約占公司總利潤的50.2%。


毫無疑問,AWS已然成為了亞馬遜最重要的利潤支柱之一。這與規模化效應逐漸顯現、利潤率逐步提升有關。


05

UCloud


在互聯網公司的包圍之下,UCloud作為另一股獨立的力量實現了崛起。UCloud強調只做云平臺,業務內容主要由公有云、私有云及混合云組成;強調不和用戶競爭;強調盈利將是云業務的必然結果。


在今年4月發布的招股書中,UCloud首次披露了公司業績。從2016年到2018年,該公司的營收分別為5.16億元、8.4億元和11.87億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1.97億元、7683.46萬元和8032.33萬元。


同時,UCloud公有云各產品毛利率也被公開。可以看出,計算、數據庫、數據分析都擁有比較高的毛利率,公有云整體也體現出41.85%的毛利率。其中原因,UCloud聯合創始人兼COO華琨近日在活動中表示,盈利體現了公有云的邊際效應。隨著規模越來越大,達到一定體量之后,利潤開始會上升。


06

微軟Azure


微軟Azure在全球云計算市場中以16.8%的份額位居第二,但目前,其云計算業務與Offce365企業級服務、Linkedin企業級服務等被合并計入到智能云服務業務中,并未單獨列出。


2018財年,微軟營收達1104億美元,凈利潤166億美元,財年收入首次邁過千億美元大關。微軟CEO薩提亞·納德拉也借此表示:“我們在智能云和智能邊緣領域中進行的早期投資正在取得成功,將繼續利用差異化創新來擴大增長。”


因此,盡管Azure的具體營收數據未被公開,但其助力微軟全面擁抱云,推動業務快速增長的效果已經十分明顯。


07

百度云


百度的財報數據,包含了在線營銷服務、其他。2018財年,百度總營收為1023億元,凈利潤276億元,但其中來自云的貢獻并不多。


2018年第四季度,百度智能云首次公布數據,宣布單季營收突破10億。并且在12月18日公開宣布將智能云事業部升級為智能云事業群組,充分利用百度在人工智能、大數據及云計算方面的技術優勢,聚焦關鍵賽道,為百度打造新的增長引擎。


08

華為云



華為的財報數據,包含了運營商業務、企業業務、消費者業務、其他。2018財年,華為總營收7212億元人民幣,凈利潤593億元,其中并沒有單獨披露華為云的營收情況。


但在2019年第一季度財報中,華為首次披露云業務進展:截止一季度,超過100萬企業用戶和開發者選擇華為云。對華為云來說,這是里程碑式的一次成果展示。


02圍繞市場規模的競爭


5月6日,國際數據公司 IDC發布《中國公有云服務市場(2018下半年)跟蹤》報告,指出 2018下半年中國公有云服務整體市場規模(IaaS/PaaS/SaaS)超40億美元,其中IaaS市場增速再創新高,同比增長88.4%,PaaS市場增速更是高達124.3%。


從IaaS市場來看,阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云分別以42.9%、11.8%、8.7%、6.4%、4.8%占據前五名。


從IaaS和PaaS整體市場份額來看,阿里、騰訊、中國電信、AWS分別以42.7%、11.8%、7.5%、7.2%占據前四,百度云首次躋身前五,占比4.4%。


通過如此高的關注度可以推斷,IaaS和PaaS是云服務架構中最基礎的部分。


阿里云因為先發優勢,在市場份額方面占據絕對領導地位;騰訊云背靠自身強大的技術、資金、生態能力,占比迅速增長;中國電信與互聯網公司不同,勝在熟悉傳統政企市場;AWS作為行業真正開拓者,較早布局國內業務,但確實因為外資身份發展受到限制;金山云屬于雷軍系,在資金、生態方面獲得較多支持,且早期率先布局游戲和視頻兩大場景,奠定了經驗基礎。


IDC還指出,2018年,公有云市場后發廠商頻頻發力。百度、華為、浪潮、京東等均得力于其強大的研發和生態實力,實現了高達市場平均水平2-8倍的迅猛增長。此條件下,百度智能云就在IaaS和PaaS整體市場份額排名中首次躋身前五,營收同比增速超過3倍。


但是,目前云計算在企業服務市場的滲透率仍然不足10%。所以我們看到云廠商們積極在全球建設數據中心、運營可用區,也是為了更大的規模、更好的運維、以及為企業出海做準備。


03圍繞云服務模式的競爭




在Paas基礎上實現垂直創新化的Saas服務,這將是日后競爭的關鍵落腳點。


相比于提供存儲、計算等基礎能力的服務模式,數據+算力+算法將是讓云計算更加智能,幫助傳統企業走向智能化的核心手段。


開發增值產品和功能,建設行業標桿客戶,將是很多云服務廠商未來的主要戰略方向。


04總  結


回到文章開頭的問題——面對“云”這項燒錢的生意,有哪些企業真正實現了盈利?


筆者認為,對于絕大多數中國云服務提供商來說,云業務增速明顯,但現在仍然很少有達到盈利的水平。這是一項重資產、重投入的事業,還處于早期階段,企業都在保持相當規模的投入參與競爭。不過在不遠的未來,這將是個引領企業在數字經濟時代保持規模增長的關鍵引擎。


因此,我們還可以談談云計算未來的發展特點:


1.云計算將慢慢走向規模化,企業用戶向云端遷移的趨勢將繼續,并繼續延伸至傳統企業。


2.云計算的競爭還要延續很長時間,需要繼續保持足夠的市場投入及業務積累。


3.可以關注云與大數據、人工智能的融合。


4.國內市場將表現混合云的趨勢,后發廠商仍然有機會彎道超車。


5.下沉行業場景很有必要。這已經不屬于純粹的技術、資本的問題,而需要考驗云廠商渠道、生態合作的能力。借此機會,中小玩家也可以轉入細分領域,利用自身對行業的理解,保障核心競爭力,獲得盈利。


2018-2019云廠商業務進度大事舉例


2018年10月,騰訊新成立云與智慧產業事業群;


2018年11月,阿里云事業群升級為阿里云智能事業群;


2018年12月,百度智能云事業部升級為百度智能云事業群組;


2018年12月,百度智能云首次公開數據,宣布單季營收破10億元;


2019年1月,阿里財報披露2018自然年阿里云營收破200億元;


2019年3月,騰訊年報披露2018年騰訊云收入為91億元;


2019年3月,華為一季度財報披露華為云企業用戶和開發者數量超過100萬;


2019年4月,UCloud發布招股說明書,沖刺科創板。來源IT168



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